Научете за основните стратегии за контролиране на риска докато търгувате на форекс пазара

Форекс пазарът се държи по-различно от станалите пазари. Скоростта, волатилността и огромният обем на форекс пазара нямат аналог във финансовия свят. Внимавайте: форекс пазарът е неконтролируем – никакво събитие, личност или фактор не може да го управлява Наслаждавайте се на търговия на перфектния пазар! Също както всеки друг спекулативен бизнес, повишеният риск влече след себе си по-големи печалби/ загуби.

Валутните пазари са силно спекулативни и волатилни по природа. Всяка валута може да стане много скъпа или много евтина по отношение на една или всички останали валути, и то само за броени дни, часове, а понякога и минути. Тази непредвидима природа на валутите привлича инвеститорите на търгуват на валутния пазар.

Задайте си въпроса: „Колко съм готов да загубя?” Нека погледнем някои аспекти на риск мениджмънта във форекс търговията, които могат да изникнат във всекидневната ви търговия.

- неочаквана корекция на обменния курс на валутата;
- големи отклонения на обменния курс;
- волатилни пазари, предлагащи възможности за печалба;
- загубени плащания;
- отложени потвърждения на плащания и постъпления;
- разминавания между получени в банката преводи и договорена цена.

Това са фактори, които всеки трейдър трябва да има предвид преди и по време на търговия. 

Излизане от позиция с цел прибиране на печалба 

Лимитираните поръчки, известни още като поръчки за прибиране на печалба (profit take orders), позволяват на трейдъра да затвори позиция на предварително определена цена за прибиране на печалба. Ако търгувате на късо (продавате валутна двойка), системата ви позволява да поставите лимитирана поръчка под текущата пазарна цена, защото това е зоната за печалба. По същия начин, ако сте заели дълга позиция (купувате), системата ще ви позволи да поставите лимитирана поръчка само над текущата пазарна цена. Лимитираните поръчки позволяват да се създаде дисциплинирана търговска методология и освобождава трейдъра от необходимостта непрекъснато да следи пазара.

Контрол на риска чрез покриване на загубите

Поръчките, ограничаващи загубата (stop/loss order) позволяват на трейдърите да поставят ценови таргет за излизане от позиция при губеща търговия. Stop/loss поръчките помагат на трейдърите да контролират риска, като покриват загубите си. Те противоречат на интуицията ви, защото не искате стоповете да бъдат ударени, но все пак ще останете доволен, ако ги поставяте. Когато логиката диктува нещата, можете да контролирате алчността!

Къде да поставя стоповете и лимитираните поръчки?

Основно правило е трейдърът да поставя stop/loss поръчката си по-близо до цената на отваряне отколкото лимитираната поръчка. Ако това правило се следва, на трейдъра му е необходимо да бъде прав по-малко от 50% от времето, за да печели. Къде трейдърът ще постави стопа и лимита зависи от това, колко той е склонен на риск. Stop/loss поръчката не трябва да е много близо до цената на отваряне, така че нормалната пазарна волатилност да не удари стопа. По същия начин лимитираните поръчки следва да отразяват реалистични очаквания за печалба, базирани на обичайната пазарна активност, и периода от време, през което трейдърът е готов да държи отворена позиция.

Търговията на валутните пазари е търсена и потенциално печеливша възможност за тренирани и опитни инвеститори. Преди да решите да участвате на форекс пазара трябва трезво да прецените желаните резултати от вашата инвестиция и равнището на вашата опитност. Внимавайте! Не инвестирайте пари, които не можете да си позволите да загубите!

Има определен риск във всяка сделка за обмяна на валута. Всяка транзакция, включваща валути, включва и риска за възможна промяна на политическите и/или икономическите условия, което може значително да се отрази на цената или ликвидността на определена валута.

Нещо повече, кредитната същност (leverage) на форекс търговията означава, че всяко пазарно движение ще има равно пропорционален ефект върху вложените от вас средства. Това може да работи за вас, но и против вас. Съществува възможността да загубите изцяло първоначалния си депозит и да се наложи да вкарате нови средства, за да задържите позицията си. Ако достигнете до margin call, вашата позиция ще бъде ликвидирана, а вие ще сте отговорен за всички произлезли от това загуби. Стратегии за поставяне на stop/loss или лимитирани поръчки може да намали рисковите експозиции.

Избягване/ Намаляване на риска при форекс търговията

Търгувайте като технически анализатор. Разбирането на фундаментите на една инвестиция също изисква разбиране на техническите методи за анализ. Когато фундаменталните и техническите сигнали сочат в една посока, имате добра възможност за успешна търговия, особено с добри умения за управление на парите (money management). Използвайте простия технически анализ на подкрепа и съпротива, индикаторът Фибоначи, обръщане на посоката на движение. Бъдете дисциплинирани. Отворете позиция с ясно съзнание защо го правите, поставете stop loss и profit taking нива. Дисциплината включва удрянето на стопа, а не поддаването на изкушението да останете в губеща позиция, която е подминала stop loss нивото ви. Когато купувате, купувайте на високо. Когато продавате, продавайте на по-високо. По същия начин, когато продавате, продавайте ниско. Когато купувате, купувайте по-ниско. Основно правило: в бичи пазар, бъди в дълга позиция или неутрален; в мечи пазар бъди в къса позиция или неутрален. Ако забравите това правило и търгувате срещу тренда, вероятно ще страдате и ще загубите. Никога не добавяйте към губеща позиция. 

Не забравяйте, че форекс търговията съдържа определен риск от загуба и може да не е подходяща за всеки.